Альтернативная вселенная, "тридевятое царство": город чувств, город воли, город разума, город любви и город совести. Один из жителей города любви поддался тьме и захватил власть. Он силой забрал все книги из домов жителей. В домах повесил зеркала и через них начал пускать слухи про соседей, чтобы рассорить их. С этих пор всё идет наперекосяк: жители городов поддаются влиянию зла. Город чувств стал бездушным, город воли в плену желаний, город разума поглупел, город любви превратился в город ненависти, а город совести потерял мораль...